改革開放后,我國經(jīng)濟快速發(fā)展,為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展同時保護賴以生存的環(huán)境,歷年來五年規(guī)劃對環(huán)保投資不斷增加。不論從國家層面還是省市層面,十三五期間新增污泥處置處理規(guī)模較大。同時盈利模式的逐漸增多也使行業(yè)的利潤變得可觀,加上政策扶持,技術(shù)不斷突破,污泥處置處理行業(yè)將迎來藍海市場。
環(huán)保投資猛增 各省污泥處理規(guī)模增大
污泥處理主要是指對污泥進行穩(wěn)定化、減量化和無害化處理的過程。污泥處理包括濃縮、脫水、厭氧消化、好氧發(fā)酵以及干化等工藝過程。污泥處置主要是指污泥經(jīng)處理后的產(chǎn)物,回歸自然環(huán)境或再利用,能夠達到長期穩(wěn)定并對生態(tài)環(huán)境無不良影響的最終消納方式。污泥處置包括土地利用、填埋、焚燒以及建材利用等不同的方式,污泥焚燒后的灰渣可填埋,也可進行建材等方面的綜合利用。
改革開放以來,我國經(jīng)濟快速發(fā)展,綜合國力顯著增強,為持續(xù)發(fā)展,對環(huán)境保護的投入不斷增加。歷年來五年規(guī)劃對環(huán)保投資不斷增加,“九五”期間,我國環(huán)保投入達3600億元,環(huán)保投入占GDP的比例首次超過1%。“十五”期間,環(huán)保投入約占到GDP的1.3%。“十二五”期間,環(huán)保投入的比例進一步增大。環(huán)保投資力度的不斷加大推動我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)不斷提升。
2018年,“十三五”目標持續(xù)推進,中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)也在資金投入充足的背景下持續(xù)快速發(fā)展。根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》,“十三五”期間環(huán)保產(chǎn)業(yè)年增速將超20%。
2017年1月,國家發(fā)展改革委會同住房城鄉(xiāng)建設(shè)部編制了《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》,規(guī)劃中明確提出“十三五”期間城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)共投資約5644億元,其中新增或改造污泥無害化處理處置設(shè)施投資294億元,新增或改造污泥(按含水率80%的濕污泥計)無害化處理處置設(shè)施能力6.01萬噸/日。
其中,設(shè)市城市4.56萬噸/日,縣城0.92萬噸/日,建制鎮(zhèn)0.53萬噸/日。提出到2020年底,地級及以上城市污泥無害化處置率達到90%,其他城市達到75%;縣城力爭達到60%;重點鎮(zhèn)提高5個百分點,初步實現(xiàn)建制鎮(zhèn)污泥統(tǒng)籌集中處理處置的發(fā)展目標。
除全國外,十三五期間各省都對城鎮(zhèn)污泥處理處置規(guī)模進行一定上調(diào),各省合計污泥處理處置規(guī)模達到6.01萬噸/日。各省份具體來看,廣東省新增城鎮(zhèn)污泥處理處置規(guī)模最大,十三五期間將新增5353噸/日,城、縣、鎮(zhèn)分別增加4220噸/日、242噸/日、691噸/日.
2018年,在“十三五”的推動下,環(huán)保重要性仍繼續(xù)大幅提升,在污泥處置政策方面,區(qū)別于前幾年以投資規(guī)劃為主的政策導(dǎo)向,預(yù)計未來2-3年,將逐步建立全面的收費機制,將污泥處置納入社會成本中。目前,污水污泥處理行業(yè)盈利模式共有五種,分別是BOT模式、準BOT模式、TOT模式、托管運營模式、PPP模式。
公用事業(yè)區(qū)別于一般制造業(yè)的盈利模式,制造業(yè)的產(chǎn)品價格受供求關(guān)系影響且波動頻繁,因此價格和產(chǎn)能擴張都是十分重要的驅(qū)動因素;而公用事業(yè)制造的是公共產(chǎn)品,價格和銷售由政府主導(dǎo),比如污泥處理等環(huán)保產(chǎn)品并非由個人或單位主動花錢購買,需要政府引導(dǎo)或強制推動,公共品的價格往往通過“成本+合理收益”來制定。行業(yè)內(nèi)主要通過采用不同的污泥處理項目運營模式,達到投融資目的,最終取得盈利。
行業(yè)發(fā)展驅(qū)動力強 行業(yè)將迎來藍海市場
行業(yè)的盈利性為發(fā)展帶來不少動力,但政策的加碼、收費機制的完善及污泥資源的發(fā)展等會進一步對東航也擴張。為解決污泥處理問題,先在“水十條”中提出會對污泥處理領(lǐng)域進行相當(dāng)程度的傾斜。后在環(huán)保“十三五”規(guī)劃也提出,大力推進污泥穩(wěn)定化、無害化和資源化處理處置,地級及以上城市污泥無害化處理處置率達到90%,京津冀區(qū)域達到95%。國家層面政策法規(guī)的加碼,無疑大大驅(qū)動了污泥處理處置的資源化與無害化進程,相關(guān)的處理技術(shù)與設(shè)備也得到快速發(fā)展,各大污水廠“重水輕泥”的現(xiàn)象也得到一定程度的緩解。
另外,污水中含有大量的氮磷元素,其中約有20%-30%的氮轉(zhuǎn)入污泥中,磷約為90%,一些污水廠產(chǎn)生的污泥,其氮、磷、鉀含量甚至高于農(nóng)家肥。從資源角度考慮,在磷礦緊缺的狀態(tài)下,污泥磷資源轉(zhuǎn)化將變得更加重要。
在多方因素的驅(qū)動下,污泥治理速度會不斷加快,“十三五”期間,中央財政將投入2000億元用于污水廠的污泥處理,在污泥處置技術(shù)的不斷突破與政策的推動下,污泥處理處置行業(yè)即將迎來藍海市場。按這樣的發(fā)展趨勢來看,按照污水有效處理率來推算,2024年的污泥處理市場規(guī)模將超過900億元。